Investiční část portálu MůjŠanon je na trhu unikátní. Umožňuje klientům sledovat své investice napříč investičními společnostmi. Jaké jsou další plány rozvoje? Odpovídá Jiří Leider, projektový manažer společnosti Fincentrum.
MůjŠanon nabízí možnost sledování investic klientem. Proč by měl tuto službu využívat?
Klient používáním této služby získá na jednom místě ucelený přehled svého investičního portfolia. Nebude muset tedy chodit do jednotlivých portálů od investičních společností, jako má Pioneer, Conseq a další.
Co klientovi investice v MůjŠanon umožnují?
Investiční modul je rozdělen do tří jednotlivých sekcí. První sekce je Moje investice a slouží k zadání reálné investice klienta či uživatele portálu. V této sekci má k dispozici jednoduché kruhové grafy, které ukazují procentuální rozložení jeho portfolia dle tříd aktiv, a zároveň zde najde graf, který zobrazuje investovanou částku oproti současné hodnotě jeho portfolia. Samozřejmostí je jednoduchá tabulka, která shrnuje aktuální stav investice a výši zhodnocení.
Součástí je i složený graf jednotlivých fondů a jejich výkonnosti. Umožňuje porovnávat výkonnost jednotlivých fondů v portfoliu klienta v čase.
Druhá sekce je Modelování portfolia. Nabízí uživateli možnost zkoušet další složení investic, aniž by si rozhodil své reálné investiční portfolio. Může zadávat své poznámky a pojmenovávat si svá testovací portfolia, kterých může mít nekonečně mnoho.
Ve třetí sekci Přehled fondů je kompletní přehled podílových fondů, který klientům i poradcům zobrazuje jednotlivé fondy včetně jejich základních informací. V detailu fondu pak mohou uživatelé získat podrobné informace o vybraném fondu.