„Jednali jsme téměř se všemi většími hráči na trhu v rámci poolového zastřešení. A SAB servis nám dnes dává největší smysl,“ říká Joanna Samková, ředitelka pobočkové sítě M & M financí.
M & M pojišťovací ze skupiny M & M reality holding podřazuje své vázané zástupce v oblasti pojištění a investic pod SAB servis. Proč jste se k tomuto kroku rozhodli?
Před necelými dvěma lety začala pandemie a poradenské společnosti začaly extrémně digitalizovat a šly cestou technologií. My jsme chápali, že to je budoucnost finančního poradenství.
V rámci našeho holdingu synergicky spolupracuje mezi jinými M & M finance company, která zastřešuje vázané zástupce v oblasti úvěrů, a M & M pojišťovací jenž, zastřešovala vázané zástupce v oblasti pojištění, investic a penzí. Dnes jsme v úvěrech silní. A na našich silných stránkách chceme pracovat a rozvíjet je. Je to gró podnikání M&M Financí jako celku v rámci holdingu.
Pojištění, investice a penze – těm se dnes nevěnujeme tolik, kolik bychom měli. Není to naše silná stránka, ačkoliv tvrdě pracujeme na posunu i v těchto segmentech. Právě proto, abychom měli co nejlepší možné zázemí, a podporu pro naší obchodní síť, jsme se rozhodli hledat partnera, který by nám s tímto pomohl a zastřešil nám spolupráci s poradci v oblasti back office, compliance a technologií, především v pojištění a investicích.
Ideální je mít koláč rozdělený na třetiny: Třetinu úvěry, třetinu pojištění a třetinu investic. Máme více než 75 % produkce v úvěrech. Na druhou stranu takto rozdělené portfolio, jako máme dnes, je snem mnoha poradenských skupin.
Rozhodli jste se pro SAB servis. Z velkých broker poolů je tím menším. Jeho hlavním konkurentem je Broker Trust. Co rozhodlo, že jste šli pod SAB servis a ne pod Broker Trust, či naopak pod některý z menších broker poolů?
Naším závazkem firmy je, abychom vytvořili nejlepší zázemí pro naši obchodní síť. A to prostředí musí mít mnoho aspektů a jedním z nich je, že dokážeme ovlivňovat věci, které se reálně dějí v rámci podpory, v rámci nastavení, v rámci komunikace a rychlosti operativy.
Jednali jsme s téměř všemi většími hráči na trhu. SAB servis nám dával největší smysl díky propojení, provizím, systému i nastavení vedení společnosti. Ačkoli Broker Trust je velmi zajímavá alternativa, nebyli bychom tam, pouze s produkcí pojištění a investic, tak významnými partnery. Naproti tomu v SAB servisu jsme jedním z největších partnerů.
Čtěte na Poradci-sobě.cz