Koronakrize a omezení spojená s opatřeními proti šíření koronaviru vedla k růstu online setkávání finančních poradců s klienty. Vedle tradičních online nástrojů typu Skype, Zoom, Meet a dalších vznikají i startupy, které spojují více funkcí a práci finančních poradců usnadňují. Jedním z nich je DigiKancl.cz. Co nabízí?

Digitalizace je tématem již mnoho let. Častěji byla ale předmětem diskusí a plánů, realizace zaostávala. Koronavirus vše změnil. Omezení pohybu a možností setkávání se spolu se strachem z nakažení zapůsobily jako katalyzátor a digitalizace se rozběhla naplno. Banky a pojišťovny daly projektům nejvyšší prioritu, a kdo chvíli stál, již stojí opodál.

Finanční poradci se potýkají se stejnými potížemi. Klienti se nechtějí nebo nemohou se svým finančním poradcem potkat, získat novou klientelu je ještě těžší. Hledají se tedy nové cesty, jak s klientem navázat kontakt. Na řadu přicházejí online schůzky.

Čtěte na Poradci-sobě.cz