Distribuce penzijních fondů stojí mezi finančními poradci trochu stranou. Jejich tíživá regulace v kombinaci s nízkými provizemi z nich dělá outsidera. V červnu se do licencování vázaných zástupců pro tuto oblast ovšem opřela Generali Česká pojišťovna.

Penzijní fondy nejsou ve středu zájmů finančních poradců. Jejich distribuci se věnují především velké společnosti. A menší firmy se jim téměř zcela vyhýbají. Dokládají to i data společnosti EMA data, která jmenovitě sleduje pohyby vázaných zástupců 38 významných finančně poradenských a zprostředkovatelských firem. A zatímco podíl licencovaných vázaných zástupců ostatních společností pro oblast pojištění činí pětinu (20,2 %) a pro oblast investic dokonce čtvrtinu (26,1 %), u penzijních produktů je to pouhá dvacetina (5,1 %).

Graf 1: Podíl vázaných zástupců pro oblast penzijních produktů dle typu společnosti k 30. 6. 2022

Zdroj: EMA data

Oblast distribuce penzijních produktů je zpravidla velmi „klidná“. V červnu ovšem došlo k nebývalému počtu nově registrovaných vázaných zástupců u Generali České pojišťovny (111), který významně přesáhl ostatní sledované firmy věnující se této oblasti.

Čtěte na Poradci-sobě.cz