V pátek 22. 6. 2018 byla ustavující valnou hromadou založena jednotná asociace finančních poradců – Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). Sjednocuje finančně poradenský trh.
Continue reading „Jednotná asociace finančního poradenství je na světě“
Diskuse o slučování finančně poradenských asociací USF ČR a AFIZ se pravidelně vrací. Nyní se ale zdá být na dosah. „Pokud dojde k dohodě a nic se „nezašprajcuje“, horizont s dostatečným intervalem spolehlivosti je rok 2018,“ říká Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USF ČR.
Continue reading „Jiří Šindelář: Jednotná asociace by mohla vzniknout ještě letos“
Finanční poradenství v Česku je založeno především na provizním modelu. Klienti nejsou ochotni za finanční rady ve své většině platit. Největší díl provizí přitom přichází ze životního pojištění. Na kolik jsou příjmy finančních poradců na něm závislé? Continue reading „Odkud plynou provize finančním poradcům“
Finančně zprostředkovatelské společnosti v 1. pololetí 2015 sjednaly svým klientům více smluv. Přesto si pravděpodobně vydělaly stejně jako před rokem. Pokles zprostředkování životního pojištění vynahrazují investice a daří se i hypotékám. Continue reading „Finanční zprostředkování: Více muziky za stejně peněz“
Regulace distribuce na finančním trhu zpřísňuje. Přesto jsou v silnější pozici pojišťovny než regulátor. Mohou snadno celý zprostředkovatelský trh pročistit. „Pokud se špatní zprostředkovatelé nedostanou k produktům, tak skončí,“ říká Petr Šafránek, generální sekretář AFIZ. Continue reading „Petr Šafránek: Trumfy ke zkvalitnění zprostředkování drží pojišťovny“
Asociace AFIZ potrestala vyloučením individuálního člena Lukáše Bergmanna Čovbana. Důvodem bylo „opakované doporučení a zprostředkování investičního životního pojištění s minimální pojistnou ochranou“. Jedná se o druhý obdobný trest finančnímu poradci. Continue reading „AFIZ vyloučil finančního poradce. Prodával IŽP“
Objem zprostředkování finančních produktů v loňském roce propadl. Jednotlivé finančně poradenské společnosti se s poklesem trhu vyrovnaly různě. Kdo se zařadil mezi poražené a kdo mezi vítěze? Continue reading „Finanční zprostředkování zažilo útlum. Jak se daří jednotlivým společnostem?“
Lukáš Štork patří mezi nejúspěšnější finanční zprostředkovatele. Vysloužil si několik ocenění OVB Allfinanz za nejlepší evropský prodej, vyloučení z profesní asociace AFIZ a nyní i pokutu 6 mil. Kč od České národní banky. Jak vedla cesta Lukáše Štorka k rekordní pokutě? Continue reading „Lukáš Štork aneb Cesta k pokutě 6 mil. Kč“