„Sektor je dnes zahlcen zprostředkovateli, kteří zprostředkují jeden nebo dva produkty za půl roku nebo za rok,“ říká Marta Gellová, prezidentka EFPA ČR, a dodává: „Všechny kroky legislativy vedou k tomu, aby v oboru zůstali pouze ti, kteří se finančnímu zprostředkování a poradenství chtějí věnovat na plný úvazek.“
Continue reading „Marta Gellová: Zkoušky odborné způsobilosti získávají jednotný tvar“
Finanční poradenství dostává novou úroveň – finanční plánování. V čem se liší? A jaké jsou zkušenosti ze zahraničí?
Continue reading „Od finančního poradenství k finančnímu plánování“
Velká Británie zakázala provizně placené poradenství i prodej. Důsledky ovšem pro klienta nejsou zdaleka tak pozitivní, jak by se mohlo očekávat. Došlo ke zdražení poradenství pro bohatší klienty, ostatní přišli o své poradce. Navíc náklady regulace převyšují ztráty klientů z missellingu. Continue reading „Bezprovizní poradenství: Zdražení pro bohaté, ostatní zůstanou bez poradce“