Červen byl extrémně živý měsíc. Alespoň co se pohybů na poradenském trhu týče. Poradci „prchají“ ze stavebních spořitelen i Generali České pojišťovny a OK Klient „pohltil“ ALLFIN PRO.
Continue reading „Přechody poradců v červnu 2023: Poradci opouštějí stavební spořitelny“
OVB se od začátku roku pustilo do intenzivních náborů a do oboru přivádí více nováčků než v předchozích letech. V dubnu si navíc Broker Trust sáhl pro poradce do FinGo i Generali České pojišťovny.
Continue reading „Přechody poradců v dubnu 2023: OVB pokračuje v masivním náboru“
Umělá inteligence bude zasahovat téměř do všech odvětví lidské činnosti. Finanční poradenství nevyjímaje. Zeptali jsme se proto samotné umělé inteligence, jak by ji měli finanční poradci využívat při své práci.
Continue reading „Jak by měli finanční poradci využívat umělou inteligenci?“
Umělá inteligence zasáhne do nejrůznějších odvětví lidské činnosti. Zeptali jsme se proto přímo umělé inteligence, jaká je budoucnost finančního poradenství v České republice. A nezapomněla ani na sebe.
Continue reading „Jaká je budoucnost poradenství v Česku? Zeptali jsme se umělé inteligence“
Poprvé v několikaleté historii sledování vnímání značek finančně poradenských společností finančními poradci se SAB servis dostal před Broker Trust. A která společnost poradci vnímají nejhůře?
Continue reading „Vnímání značek poradenských společností: SAB předstihl Broker Trust“
Odchodů finančních poradců z oboru bylo v únoru poskrovnu. Zato náborová činnost se rozjela na plné obrátky. A to jak v získávání nováčků, tak zkušených finančních poradců z jiných společností. Největší „úlovek“ se podařil společnosti BEplan.
Continue reading „Přechody poradců v únoru 2023: BEplan zalovil v SMS Finance“
Konec roku je obdobím pro prodlužování licencí. A podle očekávání se na počtu neprodloužených podepsal propad hypotečního trhu spojený s vysokými úroky. Zprostředkování úvěrů ale není jedinou oblastí, kterou poradci opouštějí.
Continue reading „Přechody poradců v lednu 2023: Hypoteční krize dopadá tvrdě“
Poslední měsíc loňského roku patřil v oblasti přechodů finančních poradců mezi společnostmi ke klidnějším. A to i v oblasti zprostředkování úvěrů… Jedná se o klid před bouří? A z jaké společnosti hledají lidé štěstí jinde?
Continue reading „Přechody poradců v prosinci 2022: Klid před obnovou licencí“
Česká národní banka (ČNB) vydala své stanovisko k nahrávání hovorů dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZKPT). Podle něj finanční poradci, resp. jejich společnosti musí nahrávat každý telefonní hovor vázaného zástupce pro oblast investic. Co na stanovisko ČNB říká Marek Černoch, výkonný ředitel asociace finančních poradců ČASF?
Continue reading „Marek Černoch: Nahrávání hovorů ještě nevzdáváme“
Časové rozložení naplnění jednotlivých cílů je mnohem důležitější, než se na první pohled může zdát. Delší čas k požadované realizace cíle znamená nejen delší prostor pro vytváření úspor, ale také znamená delší investiční horizont, který umožňuje investovat s vyšším očekávaným výnosem při vyšší míře kolísání hodnoty investice.
Continue reading „Jak sestavit finanční plán II.: Kdy chcete dosáhnout cílů?“