Duben přinesl na poradenském poli pokračování převodu hypotečních zprostředkovatelů z Partners do Gepard Finance a další náborovou „jízdu“ OVB Allfinanz. Za pozornost ovšem stojí i „úlovek“ společnosti holver z Broker Trustu.
Continue reading „Přechody poradců v dubnu 2024: holver lovil v Broker Trustu“
„V IT jsme se hodně posunuli a patříme mezi špičku. Jen je to potřeba dostat do povědomí poradců,“ říká Marek Slouk, obchodní ředitel Chytrého Honzy. Rok 2024 je v této oblasti pro firmu navíc přelomový. Nabízí mobilní aplikaci pro klienty i poradce a do svých nástrojů implementuje i umělou inteligenci. To vše s podporou akcionáře, investiční skupiny DRFG.
Continue reading „Marek Slouk: Jsme technologická špička… jen to poradci ještě neví“
Nikdo není a ani nemůže být profesionálem ve všech oborech. Proto se svěřujeme do rukou odborníků. Jenže… jak takového odborníka na rodinné finance najít? A jak poznat, že bude jednat skutečně ve vašem zájmu?
OVB Allfinanz v loňském roce nastartovalo masivní náborovou činnost. A ta nepolevila ani v březnu letošního roku. Navíc se firmě daří nováčky i dál vzdělávat. Nejvíc pozornosti ovšem budí zahájený přepis hypotečních poradců z Partners na Gepard Finance.
V loňském roce se dál nedařilo hypotečnímu trhu. Pod tlak se dostali úvěroví specialisté, stavební spořitelny i malé samostatné zprostředkovatelské firmy. Naopak žně zažívají velké společnosti. Komu se dařilo získávat poradce v roce 2023 nejvíce? A proč Partners zamíchají karty v roce 2024?
Continue reading „Změny počty poradců v roce 2023: Kdo získal a kdo ztratil?“
Neaktivní finanční poradci zůstávají často registrovaní do konce roku. Pak nezaplatí obnovovací poplatek a databázi vázaných zástupců opouští. OVB Allfinanz ovšem své řady začalo čistit již v prosinci.
Continue reading „Přechody poradců v prosinci 2023: OVB začalo čistit řady“
Před dvěma lety Lukáš Novák prodal minoritní podíl ve společnosti FinGO finančním investorům. Nyní ho kupuje zpět. Proč? A jaké má další plány?
Náborový apetit OVB Allfinanz neutichl ani v listopadu. Navíc své nováčky ze zprostředkování pojištění úspěšně zaškoluje na zprostředkování investic. Přechodů poradců bylo naopak poskrovnu. Vyniká pouze Broker Trust, který přebral vázané zástupce z AKROPOL nezávislé finanční poradenství a.s.
Continue reading „Přechody poradců v listopadu 2023: Broker Trust přebírá AKROPOL“
Poradci Modré pyramidy dostali plný přístup do bankovních systémů Komerční banky a mění se na interní síť skupiny KB. „Propojujeme poradenský svět s bankovním světem. To ještě nikdo jiný před námi neudělal,“ říká Hanuš Thein, výkonný ředitel pro obchod Modré pyramidy. Jaké mají možnosti? A jaká je budoucnost stavebního spoření?
Continue reading „Hanuš Thein: Budoucnost interní sítě je zde“
Tržní sentiment finančních poradců roste. Na podzim letošního roku se dostal na druhou nejvyšší hodnotu v historii sledování. Kteří poradci jsou nejvíce optimističtí a co za nárůstem optimismu stojí?
Continue reading „Finanční poradci věří v budoucnost. Kdo nejvíc?“