Finančně poradenský trh prošel koronakrizí stejně jako ostatní obory. Výsledkem byl vyšší tlak na digitalizaci a online komunikaci s klienty. Navíc se loni extrémně dařilo hypotékám. Jaký bude rok 2022? Co zahýbe finančně poradenským trhem?
Štítek: online
Jak lidé sjednávají finanční produkty?
Jsou tři základní cesty sjednání finančních produktů: Pobočka, finanční poradce a online. Každá z nich je využívána u různých produktů s jinou četností. Které produkty jsou sjednávány častěji online a u kterých vítězí finanční poradci?
Jiří Havrlant a Jan Bartušek: Chytrý Honza chce zpět na špici. V čele s leadovým byznysem
Chytrý Honza se v posledních letech vytratil z výsluní. To se má nyní změnit. Jaké jsou kroky nového vedení a co přináší společnost poradcům? Odpovídají Jiří Havrlant, výkonný ředitel a předseda představenstva, a Jan Bartušek, ředitel pro strategii Chytrého Honzy.
Online setkání s klienty? Otestovali jsme DigiKancl.cz
Koronakrize a omezení spojená s opatřeními proti šíření koronaviru vedla k růstu online setkávání finančních poradců s klienty. Vedle tradičních online nástrojů typu Skype, Zoom, Meet a dalších vznikají i startupy, které spojují více funkcí a práci finančních poradců usnadňují. Jedním z nich je DigiKancl.cz. Co nabízí?
Continue reading „Online setkání s klienty? Otestovali jsme DigiKancl.cz“
Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí
Stav nouze v České republice ztížil práci finančním poradcům. Sice se s klienty scházet smějí, ale i tak je vhodné schůzky omezit. „Aktivita finančních poradců se určitě snížila,“ říká Mojmír Urbánek, generální ředitel SAB servis, a dodává s optimismem: „Je to velmi dočasný stav.“ Jak funguje finanční poradenství v době karantény?
Continue reading „Mojmír Urbánek: Koronavirus urychlil digitalizaci na straně institucí“