Umělá inteligence je daleko od nahrazení finančních poradců. Dokáže jim ale usnadnit práci. Jak? „Bude nám pomáhat při kontrole smluv,“ říká Marek Slouk, obchodní ředitel a předseda představenstva Chytrého Honzy, a dodává: „Dále připravujeme systém umělé inteligence, který pomůže poradci snížit administrativu.“ Kde jsou limity umělé inteligence ve finančním poradenství?
Continue reading „Marek Slouk: Umělou inteligenci už aplikujeme“
Finance jsou lákavý obor. A nabízí mnoho různých příležitostí. Můžete začít pracovat v bance či pojišťovně. Nebo se stát nezávislým finančním poradcem. A nebo si můžete otevřít franšízu. Co musí franšízant splnit, jaké má tato forma výhody a jaké možnosti se nabízejí?
Finančně poradenské společnosti žijí téměř výhradně z provizí od finančních institucí za zprostředkované produkty. O tyto provize se dělí s finančními poradci, kteří odvádí práci u klientů. Které společnosti jsou vůči poradcům štědré a které si naopak nechávají velký díl provizí pro sebe?
Continue reading „Jak štědré jsou finančně poradenské firmy?“
Nejstarší a nejznámější kryptoměna bitcoin se dostala do hledáčku České národní banky (ČNB). Bude reálně zvažovat jeho zařazení do devizových rezerv. Nastal tak čas, aby se kryptoměny staly standardní součástí nabídky finančních poradců?
Continue reading „Bitcoin chce i ČNB… je čas nabízet ho klientům finančních poradců?“
Bydlet ve vlastním. A když zbydou peníze, tak koupit druhý byt k pronájmu. Tak vypadá základní přístup k investicím v České republice, pokud pomineme stavební spoření. Vyplatí se ale do bytu investovat? Podívejme se na konkrétní příklady.
Česká národní banka (ČNB) rozdávala pokuty finančně poradenským společnostem. Po 1 mil. Kč dostali Broker Trust a OVB Allfinanz a polovinu musel zaplatit Swiss Life Select. Za co?
Finančně poradenský trh v uplynulém roce rostl. Dařilo se. Ovšem přinesl i tvrdé výzvy a klesající provize. Jak hodnotí rok 2024 na poradenském trhu a ve své firmě jejich leadeři?
Uplynulý rok byl na poradenském trhu výborný. Jaký ale bude rok 2025? S jakými výzvami a příležitostmi se setká podle výhledu leaderů poradenského trhu?
Uplynulý rok byl ve znamení velkých pohybů na finančně poradenském trhu. Některé společnosti řešily nemalé krize, jiné v tichosti nabíraly finanční poradce a další přeskupovaly své podnikání. A nejsou to vždy hráči stojící v záři reflektorů.
Continue reading „Poradenský rok 2024: Kdo nabíral a kdo ztrácel?“
Listopad byl na poradenském trhu více než aktivní. Generali Česká pojišťovna pokračovala v rozšiřování licencí svých poradců, OVB Allfinanz dál “šlapalo” do náboru nováčků a Kapitol si zalovil ve vodách NN Finance. A “přetahovat” poradce se dařilo i Broker Trustu.
Continue reading „Přechody poradců v listopadu 2024: Kapitol zalovil v NN Finance“