Listopad byl na poradenském trhu více než aktivní. Generali Česká pojišťovna pokračovala v rozšiřování licencí svých poradců, OVB Allfinanz dál “šlapalo” do náboru nováčků a Kapitol si zalovil ve vodách NN Finance. A “přetahovat” poradce se dařilo i Broker Trustu.
Continue reading „Přechody poradců v listopadu 2024: Kapitol zalovil v NN Finance“
Stavební spořitelny přečkaly obtížné období. To se ale neobešlo beze změn. A u Modré pyramidy došlo hned k několika velkým, které míří do Komerční banky. Zejména v oblasti zprostředkování investic nyní posiluje Generali Česká pojišťovna… a zřejmě ještě bude. Obecně se po poklidném září vody poradenského trhu v říjnu rozvířily.
Continue reading „Přechody poradců v říjnu 2024: Rošáda v Modré pyramidě a posílení Generali ČP“
Partners umožnili přejít svým poradcům v oblasti úvěrů pod Gepard Finance. A i ten se dostal pod tlak. Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny Partners, má ale náhradní řešení: „Kdyby banky potopily Gepard, tak kromě toho, že zničí českou firmu, tak ještě k tomu posílí nejspíš SAB servis.“ Právě firmu Mojmíra Urbánka by v oblasti úvěrů doporučil jako další cestu pro udržení nabídky poradců.
Finančně poradenský trh roste. Přinejmenším dle počtu poradců. Rostoucí společnosti navíc zrychlily tempo růstu. Jen za třetí čtvrtletí vyrostly srovnatelně jako za celé první pololetí letošního roku. Kdo rostl nejrychleji? A kdo naopak ztrácí?
Continue reading „Vývoj počtu poradců: Kdo získává a kdo ztrácí?“
A „rošáda“ mezi Broker Trustem a SAB servisem, kdy si BT „odlouplo“ pár poradců z OVB a SAB si stáhl pár poradců z BT. V „přetahované“ se ale blýskla hlavně Generali Česká pojišťovna. A přechod z Partners do Gepardu je téměř u konce.
Martin Zoubek minulý týden zveřejnil na Facebooku tabulku ukazující 15% růst počtu poradců BEplanu za 1. pololetí letošního roku. Jenže… od té doby se situace pomalu ale jistě otáčí. A jak se dařilo dalším poradenským firmám?
Continue reading „Přechody poradců v srpnu 2024: OK Klient si kousl z BEplanu“
Renomia na začátku léta přistoupila k radikálnímu kroku. Všechny retailové finanční poradce ze skupiny převedla na Finvox. Po výpovědi smluv několika pojišťoven BEplanu jsou patrné první známky odchodů z této společnosti. A jak se dařilo ostatním firmám?
Continue reading „Přechody poradců v červenci 2024: Roste Finvox a BEplan dostihnut…“
Červen byl na přechody poradců skoupý. Přesto několik událostí vyniklo. Pojišťovací makléř Renomia mění strukturu a převádí poradce. A OVB Allfinanz zřejmě pročistilo databázi o neaktivní poradce.
Continue reading „Přechody poradců v červnu 2024: OVB čistí, Renomia se mění a BEplan se drží“
„Naše úvěry jsou zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Investoři vždy vidí, do čeho investují,“ říká Lukáš Blažek, obchodní ředitel Ronda Invest, a dodává: „Investorům nabízíme výnosy v pásmu 8 – 8,5 % p. a.“
RockawayX založila již druhý fond Rockaway Blockchain, který investuje do blockchainových inovací. Jak do fondu mohou vstoupit čeští investoři? Kde vidí největší perspektivu? A jak rozpozná podezřelou investici od příležitosti, prozradí Viktor Fischer, zakladatel a Managing Partner RockawayX.