Finančně poradenský trh roste. Přinejmenším dle počtu poradců. Rostoucí společnosti navíc zrychlily tempo růstu. Jen za třetí čtvrtletí vyrostly srovnatelně jako za celé první pololetí letošního roku. Kdo rostl nejrychleji? A kdo naopak ztrácí?
Continue reading „Vývoj počtu poradců: Kdo získává a kdo ztrácí?“
Martin Zoubek minulý týden zveřejnil na Facebooku tabulku ukazující 15% růst počtu poradců BEplanu za 1. pololetí letošního roku. Jenže… od té doby se situace pomalu ale jistě otáčí. A jak se dařilo dalším poradenským firmám?
Continue reading „Přechody poradců v srpnu 2024: OK Klient si kousl z BEplanu“
Renomia na začátku léta přistoupila k radikálnímu kroku. Všechny retailové finanční poradce ze skupiny převedla na Finvox. Po výpovědi smluv několika pojišťoven BEplanu jsou patrné první známky odchodů z této společnosti. A jak se dařilo ostatním firmám?
Continue reading „Přechody poradců v červenci 2024: Roste Finvox a BEplan dostihnut…“
Červen byl na přechody poradců skoupý. Přesto několik událostí vyniklo. Pojišťovací makléř Renomia mění strukturu a převádí poradce. A OVB Allfinanz zřejmě pročistilo databázi o neaktivní poradce.
Continue reading „Přechody poradců v červnu 2024: OVB čistí, Renomia se mění a BEplan se drží“
Gepard Finance rostou již třetí měsíc v řadě díky převodu poradců z Partners. Ovšem tato akvizice se projevuje i na získávání nováčků. SAB servis úspěšně zalovil v Broker Trustu a SMS Finance ztrácí vázané zástupce.
Continue reading „Přechody poradců v květnu 2024: Gepard Finance na vzestupu a SMS v pádu…“
Česká národní banka (ČNB) vydala v polovině května stanovisko „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů“. A tím s okamžitou platností zrušila veškeré provizní investiční poradenství.
Continue reading „ČNB ruší provizní investiční poradenství…?“
Duben přinesl na poradenském poli pokračování převodu hypotečních zprostředkovatelů z Partners do Gepard Finance a další náborovou „jízdu“ OVB Allfinanz. Za pozornost ovšem stojí i „úlovek“ společnosti holver z Broker Trustu.
Continue reading „Přechody poradců v dubnu 2024: holver lovil v Broker Trustu“
OVB Allfinanz v loňském roce nastartovalo masivní náborovou činnost. A ta nepolevila ani v březnu letošního roku. Navíc se firmě daří nováčky i dál vzdělávat. Nejvíc pozornosti ovšem budí zahájený přepis hypotečních poradců z Partners na Gepard Finance.
Mezi největší pohyby na českém finančně poradenském trhu patří odchod Partners z OVB či 4finu z Fincentra. A první jmenovaná zahájila pohyb poradců ještě větší. Tentokrát se ale nejedná o „násilné převzetí“, nýbrž o dohodnutý přechod.
Continue reading „Změny počtu poradců: Začal největší pohyb v historii“
V loňském roce se dál nedařilo hypotečnímu trhu. Pod tlak se dostali úvěroví specialisté, stavební spořitelny i malé samostatné zprostředkovatelské firmy. Naopak žně zažívají velké společnosti. Komu se dařilo získávat poradce v roce 2023 nejvíce? A proč Partners zamíchají karty v roce 2024?
Continue reading „Změny počty poradců v roce 2023: Kdo získal a kdo ztratil?“