Uplynulý rok byl ve znamení velkých pohybů na finančně poradenském trhu. Některé společnosti řešily nemalé krize, jiné v tichosti nabíraly finanční poradce a další přeskupovaly své podnikání. A nejsou to vždy hráči stojící v záři reflektorů.
Continue reading „Poradenský rok 2024: Kdo nabíral a kdo ztrácel?“
Listopad byl na poradenském trhu více než aktivní. Generali Česká pojišťovna pokračovala v rozšiřování licencí svých poradců, OVB Allfinanz dál “šlapalo” do náboru nováčků a Kapitol si zalovil ve vodách NN Finance. A “přetahovat” poradce se dařilo i Broker Trustu.
Continue reading „Přechody poradců v listopadu 2024: Kapitol zalovil v NN Finance“
Finančně poradenský trh roste. Přinejmenším dle počtu poradců. Rostoucí společnosti navíc zrychlily tempo růstu. Jen za třetí čtvrtletí vyrostly srovnatelně jako za celé první pololetí letošního roku. Kdo rostl nejrychleji? A kdo naopak ztrácí?
Continue reading „Vývoj počtu poradců: Kdo získává a kdo ztrácí?“
Martin Zoubek minulý týden zveřejnil na Facebooku tabulku ukazující 15% růst počtu poradců BEplanu za 1. pololetí letošního roku. Jenže… od té doby se situace pomalu ale jistě otáčí. A jak se dařilo dalším poradenským firmám?
Continue reading „Přechody poradců v srpnu 2024: OK Klient si kousl z BEplanu“
Renomia na začátku léta přistoupila k radikálnímu kroku. Všechny retailové finanční poradce ze skupiny převedla na Finvox. Po výpovědi smluv několika pojišťoven BEplanu jsou patrné první známky odchodů z této společnosti. A jak se dařilo ostatním firmám?
Continue reading „Přechody poradců v červenci 2024: Roste Finvox a BEplan dostihnut…“
Červen byl na přechody poradců skoupý. Přesto několik událostí vyniklo. Pojišťovací makléř Renomia mění strukturu a převádí poradce. A OVB Allfinanz zřejmě pročistilo databázi o neaktivní poradce.
Continue reading „Přechody poradců v červnu 2024: OVB čistí, Renomia se mění a BEplan se drží“
Gepard Finance rostou již třetí měsíc v řadě díky převodu poradců z Partners. Ovšem tato akvizice se projevuje i na získávání nováčků. SAB servis úspěšně zalovil v Broker Trustu a SMS Finance ztrácí vázané zástupce.
Continue reading „Přechody poradců v květnu 2024: Gepard Finance na vzestupu a SMS v pádu…“
Česká národní banka (ČNB) vydala v polovině května stanovisko „K pravidlům odměňování vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů“. A tím s okamžitou platností zrušila veškeré provizní investiční poradenství.
Continue reading „ČNB ruší provizní investiční poradenství…?“
Duben přinesl na poradenském poli pokračování převodu hypotečních zprostředkovatelů z Partners do Gepard Finance a další náborovou „jízdu“ OVB Allfinanz. Za pozornost ovšem stojí i „úlovek“ společnosti holver z Broker Trustu.
Continue reading „Přechody poradců v dubnu 2024: holver lovil v Broker Trustu“
OVB Allfinanz v loňském roce nastartovalo masivní náborovou činnost. A ta nepolevila ani v březnu letošního roku. Navíc se firmě daří nováčky i dál vzdělávat. Nejvíc pozornosti ovšem budí zahájený přepis hypotečních poradců z Partners na Gepard Finance.