Penzijní společnosti mají v transformovaných fondech ručit za nezáporné zhodnocení. To sice připíší, ale klientům stejně nevydělají. Inflaci překonaly jen výjimky. Jak se dařilo tomu vašemu?

Transformované fondy hospodaří konzervativně. A konzervativním investicím se v době nízkých úrokových sazeb nedaří. To se nutně podepsalo i na zhodnocení transformovaných fondů. Průměrná míra inflace podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) dosáhla v roce 2016 hodnoty 0,7 %. To překonalo jen 3 z 8 transformovaných fondů. Ostatní přinesly záporné reálné zhodnocení.

Penzijní společnosti v datech Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) zveřejňují podíl hospodářského výsledku k průměrnému objemu vlastního jmění účastníků. To přibližně odpovídá zhodnocení prostředků účastníků za uplynulý rok.