Nikdy neodmítám nabídku setkání s finančním poradcem, investičním či pojišťovacím zprostředkovatelem. A tak jsem také uvítal telefonát z NN životní pojišťovny, která mi nabídla setkání s jejím zástupcem. Co nabídl?

Mladý pojišťovací zprostředkovatel, krátce po vysoké škole, začal představení velmi slibně. Jejich pojišťovna nabízí analýzu pojistných potřeb a návrh zajištění rizik, dále i přípravu na penzi a investice. Zkrátka komplexní finanční plán, byť z produktů pouze jedné finanční skupiny.

První schůzka ovšem přinesla i první zklamání. Měl jsem na ni přinést své pojistné smlouvy. To jsem splnil – vzal jsem smlouvy, které jsou poněkud letité. Po jeho představení jsem mu je ukázal a začal si poznamenávat, co mám pojištěno. Od té doby se rozhovor točil pouze o stávajících smlouvách a možnosti jejich nahrazení produkty NN. Proč zklamání? Mohl bych přeci ušetřit…

Čtěte na Investujeme.cz