Získali jako první společnost certifikaci ČNB k provádění odborných zkoušek povinných pro distribuci penzijních produktů. Co museli podstoupit? A jaký je zájem ze strany finančně poradenských společností o přezkoušení svých poradců? Odpovídá Zdeněk Santler, ředitel vzdělávací společnosti Santia.

Vaše společnost je první společností, která získala akreditaci ČNB k prověřování odborné způsobilosti finančních zprostředkovatelů, kteří chtějí zprostředkovávat nové doplňkové penzijní spoření a zaváděný 2. pilíř penzijního systému. Kdy jste o licenci zažádali a kdy jste ji obdrželi?

Licenci jsme získali 7. září 2012 a o licenci jsme zažádali v prvním červencovém týdnu roku 2012 po zhruba tříměsíční intenzivní práci.

Co vše jste museli podstoupit, abyste mohli podat žádost?

Byla to zajímavá životní zkušenost. Naše společnost se několik let pohybuje v oblasti finančnictví,  a tak jsme využili možností zákona č. 426 a 427, kde je uvedeno, že tato zkouška bude nutná k tomu, aby finanční zprostředkovatelé mohli penzijní produkty prodávat.

Nastudovali jsme zákony a vyhlášky, které v té době ještě nebyly schváleny, v České národní bance jsme dostali okruhy, které jsme museli naplnit do testů, vypracovali zkouškový řád, organizační řád, zajistili zkušební komisaře… vytvořili 550 zkušebních otázek, e-learning, rozhraní, systém… Je za tím spousta práce, kterou jsme společně s naší partnerskou firmou HOPE-E.S. museli udělat i na společném projektu exams.cz.

Čtěte na Investujeme.cz a ČeskéReformy.cz